昆明新都投資有限公司關于選聘注冊發(fā)行短期融資券主承銷商競爭性談判公告

昆明新都投資有限公司（以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AA+）擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申報注冊發(fā)行短期融資券（CP），并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號）、《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的補充通知》以及《昆明新都投資有限公司中介機構選聘管理辦法實施細則》，現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

一、項目概況

1、項目簡介：本次短期融資券（CP）預計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣20億元，債券期限不超過1年（最終以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知為準）。

2、 發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，三個月內取得中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過三個月。（最終以注冊為準）

3、承銷方式：余額包銷。

4、競談內容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)短期融資券（CP）發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。

（2）根據(jù)市場情況，設計并提交發(fā)行短期融資券（CP）的方案。

（3）根據(jù)競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

（4）協(xié)助競談人就短期融資券（CP）方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構溝通。

（5）進行盡職調查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。

（6）協(xié)助公司制作、報送申請短期融資券（CP）所需材料，并與監(jiān)管機構進行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內的管理工作。

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。

5、資金用途：用于補充流動資金、項目建設投資、償還存量債務等。

6、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號）、《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的補充通知》以及《昆明新都投資有限公司中介機構選聘管理辦法實施細則》的規(guī)定，按照公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，以公開競爭性談判的方式選聘。選聘工作遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構。分數(shù)最高的競談單位退出的，應由分數(shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

二、基本條件

1、競標人為在中華人民共和國境內依法設立且具有中國銀行間市場交易商協(xié)會確認的具有非金融企業(yè)債務融資工具A類主承銷商資格的金融機構及其分支機構；

2、競標人須具有良好的商業(yè)信譽及業(yè)內名聲，近兩年（2018年1月1日至2019年12月31日）未被交易商協(xié)會采取市場禁入措施或者被司法行政機關給予停止執(zhí)業(yè)處罰，未發(fā)生重大違約行為，競標人須提供承諾書；

3、競標人近兩年（2018年1月1日至2019年12月31日）成功發(fā)行過非金融企業(yè)債務融資工具的承銷經(jīng)驗（證明材料：承銷經(jīng)驗數(shù)據(jù)以WIND資訊數(shù)據(jù)為準，競標人在競談文件中提供加蓋公章的查詢結果）；

4、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構參與（銀行分行或分支機構參加競標的，需有總行對分行或分支機構的授權書），否則不予接受。

5、本次招標不接受聯(lián)合體投標。在發(fā)行過程中，經(jīng)招標人同意，中標人可推薦符合上述1-4項要求的金融機構進行聯(lián)合承銷。

三、領取競爭性談判文件

1、領取競爭性談判文件的時間：2020年4月22日至2020年4月29日（工作日），上午9時至12時，下午2時至5時（北京時間）；

2、領取競爭性談判文件的地址：云南省昆明市呈貢新區(qū)朝云街3386號昆明新都投資有限公司3樓；

3、領取競爭性談判文件要求：需提供領取單位相關資質復印件加蓋公章（包括營業(yè)執(zhí)照、資質證書及其他），領取人授權委托書及身份證原件。

4、投標人須自備U盤領取競爭性談判文件。

四、競爭性談判時間、地點

1、競爭性談判文件遞交的截止時間為2020年4月30日10點00分（北京時間），地點為昆明新都投資有限公司3樓會議室；

2、逾期送達的或者未送達指定地點的競爭性談判文件，競談人不予受理。

五、發(fā)布公告的媒介

本次公開競爭性談判公告在http://www.yw862.com發(fā)布。

六、聯(lián)系方式

競談人：昆明新都投資有限公司
地址：云南省昆明市呈貢區(qū)朝云街3386號

聯(lián)系人：李志華

聯(lián)系電話：0871-67482018

昆明新都投資有限公司

2020年4月22日